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解決済みの質問

さわかみ投信のリターンって

さわかみ投信って、例えば100万円を預けたとして
1ヵ月にだいたいどれぐらいのリターンをもらえるのでしょうか?

サイトを見てもよくわからないのですが。
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。http://www.sawakami.co.jp/

投稿日時 - 2006-03-10 23:08:44

QNo.2020850

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

株式投信の場合は債券タイプの投信と違い、期待リターンを考慮して購入することが難しい商品であると思います。但し、運用から3年以上経過した投信に関しては各投信のパフォーマンス情報をモーニングスター社で閲覧することができます。(さわかみ投信の場合は、会社の姿勢として細かいことを詳細に開示することを回避しているように思えます)

リターンの期間は5ポイントで1年以下はその期間で3年と5年は年率換算しています。
3ヶ月/6ヶ月/1年/3年/5年

4半期ごとのリターンの詳細も別の箇所にありますので、興味があるのでしたら見るのもいいかもしれません。

優秀な投信であるのかを判断するには一般的にシャープレシオ『(年率換算リターン-リスクフリー商品のリターン)÷標準偏差』を使います。類似の投信と比較するのに使うと効率的だと思います。

参考URL:http://www.morningstar.co.jp/index.asp

投稿日時 - 2006-03-11 11:59:06

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回答(3)

ANo.3

さわかみファンドは、税法上有利な状態で運用する方針ですので、今まで一度も税金のかかる分配をしていません。

で、このファンドも他の株式投資信託同様に実績に応じたリターンになるので、運用成績が悪ければ1ヶ月で元本割れになる事は有り得ます。
但し、このファンドは長期投資向けのファンドなので、短期投資目的はお断りしているファンドです。
あくまでも長期投資家のリターンの最大化を目的に運用していますから、1ヶ月では無く10年以上の運用を前提に考えた方が良いでしょう。

実際のリターンですが、このHPの左側の「ファンド情報」の「運用状況」をクリックすると運用実績1年、3年、設定来が見られます。

投稿日時 - 2006-03-12 17:01:39

ANo.2

分配金だとしたら、毎月はありません。

投稿日時 - 2006-03-11 18:13:25

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