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解決済みの質問

投資信託と確定申告について

投資信託と確定申告について

早速ですが、
特定口座と確定申告と譲渡損益について教えていただきたいのですが、
自分で確定申告を行えば、譲渡損益は3年持ち越せると話を聞きました。
下記条件の場合は、自分で確定申告を行えば戻ってくるのでしょうか?

2005年度 の +541,503は、対象外だと思いますが、

2007年度 の +1,968,365 と
2009年度 の -1,583,764 で、還付されないのでしょうか?

また、特定口座で源泉徴収を有りにしています。

(何か対応すれば還付されたりしないのでしょうか?)

宜しくお願いします。

(私は、一般サラリーマンです。自分で確定申告をしたことはありません。)

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2005年度 +541,503(運用損益計)
ドルマネーファンド2005/01/24~2005/09/21 129,077(運用損益)
メイフラワー号2005/01/24~2005/10/03 412,426(運用損益)
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2007年度 +1,968,365(運用損益計)
ピクテ・グローバル・インカム 2005/10/28~2007/03/01 719,332
財産3分法ファンド 2005/10/28~2007/03/01 380,051
DIAMワールド・リート・インカム 2006/01/23~2007/03/01 394,647
グローバル・ソブリン・オープン 2006/04/06~2007/03/01 10,424
フィデリティ・日本小型株 2006/10/23~2007/02/28 -29,614
JFアジア株・アクティブ 2006/10/24~2007/03/01 47,094
フィデリティ・グローバル 2006/11/28~2007/03/01 9,088
BRICs株式ファンド 2006/12/12~2007/03/02 -8,966
ブラックロック・ゴールド 2007/01/15~2007/03/02 6,835

郵便局の投資信託 ~2007/03/06 439,474
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2009年度の年間損益額(清算日2009.12.30) -1,583,764 (運用損益計)
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投稿日時 - 2010-01-20 21:31:56

QNo.5609128

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質問者が選んだベストアンサー

「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の3年繰越が行えるのは、
「譲渡損」のみです。

したがって、2007年の「譲渡益」については、繰越・還付はできません。

譲渡益が出た場合は、当年の計算をもって終了です。
後で譲渡損が出たからといって損益通算の対象とはなりません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

投稿日時 - 2010-01-21 00:48:54

ANo.1

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